Sådan opretter du en debitor til EAN fakturering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV.

Hvordan opretter jeg en debitor til EAN-fakturering i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV har du mulighed for at danne OIO-UBL dokumenter, som sendes elektronisk til kunden via en VANS-udbyder, fx. Sproom.

 

Sådan opretter du en debitor til EAN-fakturering i NAV

For at kunne sende en EAN faktura er der nogle oplysninger, som skal være angivet på salgsordren/fakturaen eller kreditnotaen.

Den letteste måde at huske at angive de nødvendige oplysninger hver gang er altid at angive følgende data på debitorer, som skal have OIOUBL dokumenter:

  • Kunde attention
  • EAN Nummer
  • Betalingsformskode
  • SE-nr./CVR Nummer

Når oplysningerne er angivet på debitoren vil de automatisk blive overført til salgsordre/salgskreditota.

Feltet kunde attention kan udfyldes på debitorkortet i feltet kontakt på fanen generelt:

 

EAN fakturering - kunde attention

 

På fanen fakturering udfyldes feltet EAN NR.: med kundens EAN nummer:

 

EAN fakturering - EAN nr felt

 

På fanen Betalinger udfyldes Betalingsformskode i feltet Betalingsfomskode:

 

EAN fakturering - betalingsformskode

 

Debitoren er nu klar til at blive faktureret via EAN nummeret på ordre, som oprettes efterfølgende.

På salgsordren skal du udfylde ”Ekstern bilagsnummer” og vælge en ”Betalingskanal” under fakturering, for at kunne bogføre salgsordren. På kreditnotaerne skal ”Ekstern bilagsnummer” påføres på som det eneste.

Når der skal faktureres, vælges Bogfør og Udskriv for at få dannet filen, som sendes via en VANS-udbyder til kunden.

Filerne sendes via fx Sproom, når der faktureres – afhængigt af opsætning/løsning sker afsendelsen af de elektroniske fakturaer automatisk.

Alternativt kan der sendes/dannes en elektronisk faktura via den Bogførte salgsfaktura.

I skærmbilledet Bogført salgsfaktura er der et felt Status for dokumentudveksling – dette felt har ikke noget med status for afsendelse af EAN faktura at gøre!

 

EAN fakturering - status for dokumentudveksling

 

Hvis der ønskes en status på om en elektronisk faktura er oprettet, kan feltet Elektronisk faktura er oprettet tilføjes på oversigten over bogførte salgsfakturaer og/eller den bogførte salgsfaktura.

Feltet skal tilføjes via udviklingsmiljøet for at kunne vises.

Download vejledningen til Hvordan opretter jeg en debitor til EAN Fakturering(PDF)

 

2018-02-21T12:54:15+00:00 maj 16th, 2017|