Sådan opretter du en kreditnota i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gældende for C5 op til version 2012.

 

Hvordan opretter jeg en kreditnota i Microsoft Dynamics C5?

Du kan komme ud for at skulle lave en kreditnota til en kunde af forskellige årsager. Der kan være, at hele salgsordren skal krediteres, eller det kan være, at det kun er nogle af de fakturerede linjer, der skal krediteres.

 

Sådan opretter du en kreditnota i C5

Du kan oprette en kreditnota via én af følgende tre muligheder:

  • Via simpel faktura
  • Via debitorjournal
  • Via Ordrearkiv

 

Opret en kreditnota via simpel faktura

Følg stien Debitor/Dagligt/Simpel faktura

 

Kreditnota_debitor_ERPsupporten.dk

 

Du dobbeltklikker på simpel faktura og vælger den debitorkonto, der skal have en kreditnota. Klik på knappen

[Kopier faktura].

 

Kreditnota_debitorsimpelfaktura_ERPsupporten.dk

Du kan nu se alle de simple fakturaer, du har lavet til den aktuelle debitor. Udvælg den faktura der skal krediteres og klik på [Kopier].

 

Kreditnota_journal_ERPsupporten.dk

 

Herefter får du mulighed for at vælge om fortegnet skal vendes. Sæt flueben i rubrikken, da det netop er en kreditnota, du er ved at lave.

 

Kreditnota_vendfortegn_ERPsupporten.dk

 

C5 opretter en simpel faktura magen til den oprindelige, men fortegnene på antallene er negative, altså en kreditnota. Du kan herefter foretage rettelser, hvis det ikke er hele ordren, der skal krediteres.

 

Kreditnota_opretfaktura_ERPsupporten.dk

 

Når du nu klikker på knappen [Fakturering], danner C5 en kreditnota. 

 

Opret en kreditnota via debitorjournal

Du kan også oprette en kreditnota via debitorjournalen. Følg stien Debitor/Kartotek/Debitorer.

Og vælg knappen [Journal].

 

Kreditnota_debitorjournal_ERPsupporten.dk

 

Når du har åbnet debitorjournalen, finder du den Ordre/Faktura, du vil kreditere og klikker på knappen [Arkiv].

 

Kreditnota_debitorjournalarkiv_ERPsupporten.dk

 

Du får herefter vist den ordre, du tidligere har faktureret. Du kan gennemgå ordrelinjerne og rette i dem, hvis du ikke skal kreditere hele ordren.

 

Kreditnota_debitorjournalkopierordre_ERPsupporten.dk

 

C5 foreslår automatisk at sætte flueben i Skal fortegn vendes. Dette flueben skal du lade blive stående, for at få en kreditnota. Fjerner du fluebenet, danner du en ny ordre, altså med positive antal.

 

Kreditnota_debitorjournalflueben_ERPsupporten.dk

 

Hvis du sætter flueben i feltet Kopiér til eksisterende Ordre, får du mulighed for at udvælge en åben ordre for den pågældende debitor, hvis der er en åben ordre. Linjerne vil i så fald blive indsat

på denne åbne ordre. Er der ikke flueben i feltet, dannes en ny Ordre/Kreditnota.

 

Opret kreditnota via Ordremodulet

Har du Ordremodulet til C5, kan du vælge samme metode som ovenfor via Ordrearkivet.

 

Kreditnota_ordremodul_ERPsupporten.dk

 

Stil dig på den ordre du vil kreditere og klik på knappen [Kopier ordre].

 

Kreditnota_ordrearkivkopierordre_ERPsupporten.dk

 

Herved åbnes samme vindue, som beskreven ovenfor omkring debitorjournal. Foretag dine valg og klik til sidst på [OK].

 

Kreditnota_debitorjournalflueben_ERPsupporten.dk

 

Download vejledning Hvordan opretter jeg en kreditnota i C5 (pdf)